Adressen¶
Die Adressverwaltung ist der zentrale Punkt von ERP². Kunden, Lieferanten und Interessenten liegen in einer Adressverwaltung; die Menüpunkte Adressen → Interessenten / Kunden / Lieferanten sind lediglich unterschiedliche Sichten auf denselben Bestand.
Die Kartei¶
Öffnest du eine Adresse, landest du in der Kartei – der Gesamtansicht des Kunden. Sie ist in Reiter gegliedert:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Adressen | Die Hauptanschrift und alle Zusatzadressen (Liefer-, Rechnungsadresse). |
| Ansprechpartner | Personen beim Kunden. Siehe Ansprechpartner. |
| Aktivitäten | Was mit dem Kunden passiert ist: Notizen, Kontakte, Wiedervorlagen. |
| Belege | Alle Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen dieses Kunden. |
| Bankverbindungen | Konten des Kunden, Grundlage für SEPA-Lastschriften. |
| Dokumente | Dateien zum Kunden, etwa ein unterschriebener Vertrag. |
| Versand | Einstellungen für den Belegversand. |
| Vertrieb | Vertriebsangaben wie Branche, Werbung, Klassifizierung. |
| Zuordnung | Verknüpfungen zu anderen Datensätzen. |
Aus der Kartei heraus startest du direkt die tägliche Arbeit: Angebot erstellen, Auftrag erstellen, Lieferschein erstellen, Rechnung erstellen, Neues Ticket – jeweils mit dem Kunden schon eingetragen. Das ist der schnellste Weg, einen Beleg anzulegen.
Eine Adresse anlegen¶
- Öffne Adressen → Kunden (oder Interessenten/Lieferanten).
- neu anlegen (F9).
- Trage mindestens Name und Anschrift ein und speichere.
Die Kundennummer vergibt ERP² automatisch aus dem Nummernkreis.
Haupt- und Zusatzadressen¶
Eine Adresse hat eine Hauptanschrift und beliebig viele Zusatzadressen. Jede Zusatzadresse kann als Lieferadresse, als Rechnungsadresse oder als beides gekennzeichnet werden; eine davon lässt sich als Standard markieren.
Genau diese Kennzeichen entscheiden, was beim Anlegen eines Belegs passiert:
- Die als Standard markierte Lieferadresse wird zur Lieferanschrift des Belegs.
- Die Rechnungsadresse wird zur Rechnungsanschrift.
Ohne Lieferadresse kein Beleg
Hat eine Adresse keine als Lieferadresse gekennzeichnete Zusatzadresse, bricht das Anlegen eines Belegs ab und du landest wieder in der Liste. Wenn also ein neues Angebot „nicht funktioniert", ist fast immer das die Ursache.
Wichtige Felder¶
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Zahlungsbedingung | Wird in jeden neuen Beleg des Kunden übernommen. |
| E-Mail / Rechnungs-E-Mail | Ist mindestens eine gesetzt, erscheint an Belegen die Schaltfläche als E-Mail senden. |
| Branche, Klassifizierung, Merkmale | Auswertungs- und Selektionskriterien, z. B. für Serienbriefe. |
| Wiedervorlage | Datum, an dem der Kunde auf dem Dashboard wieder auftaucht. Veraltet – siehe unten. |
Aktivitäten und Nachfassen¶
Im Reiter Aktivitäten hältst du fest, was mit dem Kunden besprochen wurde.
Willst du zu einem Datum nachfassen, lege dafür ein Ticket mit dem Feld Wiedervorlage am an. Am gesetzten Tag erscheint es auf deinem Dashboard, und es geht kein Rückruf verloren.
Wiedervorlagen an der Adresse sind veraltet
Das Wiedervorlagedatum an der Adresse und der Menüpunkt Wiedervl. werden in der nächsten Version durch Tickets ersetzt. Setze keine neuen Wiedervorlagen mehr. Siehe Wiedervorlagen.
Wenn etwas nicht klappt¶
Der Kunde ist in der Suche nicht auffindbar
Suche mit einem kürzeren Teilbegriff. Umlaute und Schreibweisen („Müller" gegenüber „Mueller") sind die häufigste Ursache. Prüfe außerdem, ob die Adresse als Interessent statt als Kunde angelegt wurde.
Auf der Rechnung steht die falsche Anschrift
Die Anschrift kommt aus der Zusatzadresse mit dem Kennzeichen Rechnungsadresse – nicht aus der Hauptanschrift. Korrigiere sie dort. In bereits angelegten Belegen ändert sich dadurch nichts; die musst du über Kunde ändern neu ziehen.