Mahnwesen

Bleibt eine Rechnung offen, erinnert das Mahnwesen den Kunden – in mehreren Stufen, mit jeweils eigenem Text.

Der Ablauf

1. FiBu → Mahnungen → Mahnvorschlag: ERP² listet alle überfälligen Rechnungen, sortiert nach Tagen überfällig. Die Fälligkeit ergibt sich aus der Zahlungsbedingung der Rechnung und den Mahnparametern.
2. Vorschlag prüfen. Rechnungen, die du (noch) nicht mahnen willst, nimmst du heraus – etwa weil eine Ratenzahlung vereinbart ist.
3. Mahnungen erzeugen.
4. Mahnung drucken oder als E-Mail senden.

Eine einzelne Mahnung

Schaltfläche	Wirkung
PDF drucken	Mahnung ausgeben.
als E-Mail senden	Versand an den Kunden.
Stornieren	Die Mahnung zurücknehmen, etwa wenn die Zahlung sich mit der Mahnung gekreuzt hat.
Mahnung löschen	Endgültig entfernen.
zur Liste	Zurück zur Mahnungsliste.

Mahnstufen

Jede Mahnung hat eine Stufe (Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung …). Die Stufe bestimmt den Text und gegebenenfalls die Mahngebühr. Stufen und Texte richtet der Administrator unter Einstellungen ein.

Erst Zahlungseingang, dann Mahnlauf

Buche vor jedem Mahnlauf die Zahlungseingänge. Sonst mahnst du Kunden, die längst bezahlt haben – der häufigste und ärgerlichste Fehler im Mahnwesen.