Anrufe

Eingehende Anrufe werden protokolliert, damit kein Rückruf verloren geht.

Tools → Anrufe zeigt die Anrufliste. Die Anrufe der letzten drei Tage erscheinen zusätzlich als Kachel auf dem Dashboard.

Ist die Rufnummer einem Kunden zuzuordnen, führt der Eintrag direkt in dessen Kartei.

Die Anrufliste

Über Datum von und bis wählst du den Zeitraum, Aktualisieren lädt die Liste neu. Die Anrufe sind nach Tagen gruppiert; jede Tagesüberschrift nennt Wochentag, Datum und die Zahl der Anrufe. Zu jedem Anruf siehst du Uhrzeit, Rufnummer und Namen. Ist die Nummer keinem Kunden zugeordnet, steht statt des Namens der Ort, zu dem die Vorwahl gehört.

Aus dem Anruf ein Ticket machen

Was mehr als eine Minute Arbeit auslöst, gehört in ein Ticket – die Anrufliste ist ein Eingangskorb, keine Aufgabenverwaltung.

Rufnummern wählen

ERP² kann Rufnummern über dein Telefon wählen. Dazu wählst du unter Mein Konto im Reiter Telefon das Telefon bzw. die Telefonanlage aus, die dir zugeordnet ist. Die Auswahl richtet der Administrator unter Optionen → Grundeinstellungen → Telefonie ein; Kein Telefon schaltet das Wählen ab.

Ist ein Telefon eingestellt, sind Rufnummern anklickbar:

• in der Anrufliste und in der Anruf-Kachel des Dashboards,
• in der Kartei des Kunden,
• im Werkstattauftrag – dort zusätzlich über das Symbol neben den Feldern Telefon und Mobil.

Nach dem Klick fragt ERP², ob die angezeigte Nummer gewählt werden soll. Wählen (oder Enter) startet den Anruf, dein Telefon klingelt bzw. wählt. Konnte die Nummer nicht gewählt werden, erscheint ein Hinweis – dann stimmt meist die Einrichtung der Telefonanlage nicht.