Auswertungen¶
Unter Reports → Auswertungen liegen die definierten Auswertungen. Du wählst eine aus, gibst gegebenenfalls Parameter an (etwa einen Zeitraum) und lässt sie laufen.
Eine Auswertung ausführen¶
- Reports → Auswertungen. Du siehst nur die aktiven Auswertungen, für die du berechtigt bist.
- Auswertung wählen.
- Parameter angeben.
- Ausführen – das Ergebnis erscheint als Liste und lässt sich ausgeben.
Über dem Ergebnis steht ein Hinweis, dass die Excel-Datei im Hintergrund erstellt wird. Du kannst dir die Liste in der Zwischenzeit schon ansehen. Sobald die Datei fertig ist, erscheint dort der Link hier herunterladen. Bei großen Auswertungen dauert das einen Moment – die Seite bleibt dabei bedienbar.
Mitgelieferte Auswertungen¶
Neben den Auswertungen, die für deine Installation eingerichtet wurden, bringt ERP² einige Standardauswertungen mit:
| Auswertung | Inhalt | Parameter |
|---|---|---|
| Liste Angebote | Angebote im Zeitraum, standardmäßig nur offene. | Datum von/bis; auch abgerufene, auch abgelehnte |
| Liste Aufträge | Aufträge im Zeitraum, standardmäßig nur offene. | Datum von/bis; auch abgerufene, auch abgelehnte |
| Liste Lieferscheine | Lieferscheine im Zeitraum, standardmäßig nur offene. | Datum von/bis; auch abgerufene |
| Kundenumsatz nach Zeitraum | Umsatz je Kunde aus Rechnungen: Adressdaten, Branche, Anzahl Rechnungen, Umsatz netto und brutto. | Datum von/bis; Kunden-Nr. (leer = alle Kunden) |
Der Zeitraum ist jeweils mit dem laufenden Monat vorbelegt.
Auswertungen anlegen (Administration)¶
Eine Auswertung besteht aus:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kürzel | Interner Name. |
| Kategorie | Art der Auswertung. In der Auswahl unter Reports → Auswertungen erscheinen die Auswertungen der Kategorie Report. |
| Bezeichnung | Was der Anwender sieht. |
| Info | Erläuterung, was die Auswertung tut. |
| Script | Das auszuführende Script, das die Daten liefert. |
| Variablen | Die Parameter, die der Anwender beim Ausführen angibt – je Variable mit einer Vorgabe. |
Die Auswertungen pflegst du unter Optionen → Grundeinstellungen → Auswertungen. Nur mit dem Haken Aktiv steht eine Auswertung zur Auswahl.
Auswertungen weitergeben¶
Eine Auswertung lässt sich als Datei von einer Installation in eine andere übertragen – etwa wenn dein Betreuer eine neue Auswertung für dich vorbereitet hat:
- In einer bestehenden Auswertung speichert Als Vorlage exportieren (JSON) sie als Datei.
- In einer neuen, leeren Auswertung liest Vorlage importieren (JSON) eine solche Datei ein. Das Formular wird damit nur befüllt – gespeichert wird erst mit OK. Ist das Kürzel der Vorlage bereits vergeben, weist ERP² darauf hin; ändere es dann vor dem Speichern.
In der Vorgabe einer Variablen sind
Datums-Platzhalter erlaubt, damit eine Auswertung
ohne Eintippen immer über den aktuellen Zeitraum läuft. Der Knopf {{…}} neben
dem Vorgabefeld zeigt die verfügbaren Platzhalter mit Beispielwert.
Auswertungen sehen alles
Eine Auswertung greift direkt auf den Datenbestand zu und hält sich nicht automatisch an die Rechte des Anwenders. Wer eine Auswertung ausführen darf, sieht deren Ergebnis vollständig. Regle deshalb über Berechtigungen für Auswertungen, wer welche Auswertung starten darf – gerade bei Umsatz- und Deckungsbeitragszahlen.