Auftrag¶
Der Auftrag ist die verbindliche Bestellung des Kunden. Er entsteht entweder aus einem Angebot (Schaltfläche zu Auftrag), direkt aus der Kartei des Kunden oder über Verkauf → Auftrag → neu anlegen.
Aufbau, Reiter und Positionserfassung entsprechen dem Angebot – siehe auch Grundlagen.
Werkzeugleiste¶
| Schaltfläche | Wirkung |
|---|---|
| Auftrag kopieren | Neuer Auftrag mit denselben Positionen und dem heutigen Datum. |
| Gesamtrabatt | Nachlass auf die Auftragssumme. Nur bei aktivierter Option Gesamtrabatt in Belegen verwenden. |
| Öffnet den Druckdialog mit Auswahl von Formular und Drucker. | |
| PDF Briefkopf | Erzeugt sofort ein PDF mit Briefkopf in einem neuen Tab – zum Prüfen oder für den manuellen Versand. |
| als E-Mail senden | Verschickt die Auftragsbestätigung als PDF. Erscheint nur, wenn beim Kunden eine E-Mail- oder Rechnungs-E-Mail-Adresse hinterlegt ist. |
| zu Lieferschein | Erzeugt den Lieferschein. Setzt das Recht Lieferschein – neu voraus. |
| zu Abschlagsrechnung | Erzeugt eine Abschlagsrechnung über eine Anzahlung. Der Auftrag bleibt dabei unverändert offen. |
| Interne Info | Ändert die interne Notiz auch bei einem bereits abgerufenen Auftrag. Nur bei aktivierter Option Interne Info bei abgerufenen Belegen bearbeitbar. |
| Auftrag löschen | Endgültig. |
Der typische Ablauf¶
- Angebot in Auftrag umwandeln (oder Auftrag direkt anlegen).
- Auftragsbestätigung drucken oder per E-Mail senden.
- Ware bereitstellen, gegebenenfalls über Bestellung beschaffen.
- zu Lieferschein – damit wird der Lagerbestand gebucht.
- Aus dem Lieferschein die Rechnung erzeugen.
Anzahlung vorab
Bei größeren Aufträgen kannst du vor der Lieferung eine Abschlagsrechnung stellen. Sie wird in der Schlussrechnung automatisch wieder abgezogen.
Teillieferungen
Du kannst aus einem Auftrag mehrere Lieferscheine erzeugen und die Mengen im Lieferschein anpassen. Der Auftrag bleibt als Original stehen.
Vom Angebot übernommen¶
Entsteht der Auftrag aus einem Angebot, übernimmt er dessen noch offene Positionen. Für Artikel mit der Zuschlagsart % auf Nettopreis zieht ERP² den Zuschlag dabei neu aus den aktuellen Stammdaten. Hat er sich seit dem Angebot geändert, zeigt das Fenster Teuerungszuschläge aktualisiert je betroffener Position den alten und den neuen Wert.
Vom Auftrag zum Lieferschein¶
zu Lieferschein fragt vorher nach. Dabei gilt:
- Enthält der Auftrag noch Alternativpositionen (rotes A in der Positionsliste), lässt er sich nicht weiterführen – lösche die Alternativen oder wandle sie in normale Positionen um.
- Ist für Lieferscheine die Warnung vor Teillieferungen eingeschaltet, listet die Rückfrage die Artikel, deren Lagerbestand nicht reicht. Du kannst trotzdem weiterführen.
Mehrere Aufträge desselben Kunden fasst du in der Lieferscheinliste über Aufträge abrufen zu einem Lieferschein zusammen, siehe Mehrere Belege zusammenführen.