Projekte¶
Ein Projekt klammert zusammen, was zu einem größeren Vorhaben gehört: Belege, Tickets, Dokumente und der Aufwand. So siehst du an einer Stelle, was ein Vorhaben gekostet und eingebracht hat.
Die Projekt-Liste¶
Projekte → Projekt-Liste zeigt zunächst nur die aktiven Projekte. Neben dem Suchfeld schaltest du das Häkchen nur aktive ab und filterst nach Projektleiter und Status.
Ein Projekt anlegen¶
Projekte → Projekt-Liste → neu anlegen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | Nur aktive Projekte erscheinen in der Liste (Vorgabe) und stehen in Belegen zur Auswahl. Abgeschlossene Projekte schaltest du inaktiv, statt sie zu löschen. |
| Jahr / Nummer | Bilden die Projektkennung. |
| Bezeichnung | Worum es geht. |
| Auftraggeber | Die Adresse des Kunden, Auswahl über …. |
| Status | Wo das Projekt steht. Pflege unter Projekte → Status. |
| Projektleiter | Wer verantwortlich ist. Pflege unter Projekte → Projekt-Leiter. |
| Info | Freitext. |
Die Reiter¶
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Projektdaten | Die Felder oben. |
| Belege | Alle Belege, die dem Projekt zugeordnet sind. Die Auswahl rechts daneben zeigt nur Angebote, Aufträge, Lieferungen oder Rechnungen. |
| Dokumente | Dateien zum Projekt – etwa Pläne, Protokolle, Fotos. |
Die Reiter Belege und Dokumente erscheinen, sobald das Projekt gespeichert ist.
Dateien legst du im Reiter Dokumente ab, indem du sie auf das Feld rechts ziehst oder es anklickst. Erlaubt sind PDF, Word, Excel und Bilder bis 10 MB je Datei. Zu jeder Datei kannst du eine Info hinterlegen, die in der Liste mit angezeigt wird.
Belege aus dem Projekt heraus¶
Direkt aus dem Projekt erzeugst du Angebot erstellen, Auftrag erstellen und Lieferschein erstellen – für den Auftraggeber und dem Projekt automatisch zugeordnet. Sie erscheinen im Reiter Belege.
Die Schaltflächen gibt es nur, wenn ein Auftraggeber eingetragen ist und du das Recht für die jeweilige Belegart hast.
Belege einem Projekt zuordnen¶
Auch bestehende oder anders angelegte Belege lassen sich einem Projekt zuordnen. Dafür muss in den Grundeinstellungen (Allgemeine Einst., Reiter Belege) die Option Projekte in Belegen verwenden eingeschaltet sein.
Dann haben Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Abschlagsrechnung und Bestellung im Belegkopf ein Feld Projekt. Beim Bearbeiten des Kopfes wählst du über … ein aktives Projekt aus; x entfernt die Zuordnung wieder.
Auch Tickets lassen sich einem Projekt zuordnen (Feld Projekt im Ticket). Projekte können außerdem eigene Ticket-Typen und -Status haben.
Zuordnung von Anfang an
Ordne Belege und Tickets sofort dem Projekt zu. Nachträglich zusammenzusuchen, was zu einem Projekt gehörte, ist Fleißarbeit – und genau der Grund, warum Projektauswertungen sonst unbrauchbar sind.