Projekte¶
Ein Projekt klammert zusammen, was zu einem größeren Vorhaben gehört: Belege, Tickets, Dokumente und der Aufwand. So siehst du an einer Stelle, was ein Vorhaben gekostet und eingebracht hat.
Ein Projekt anlegen¶
Projekte → Projekt-Liste → neu anlegen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Jahr / Nummer | Bilden die Projektkennung. |
| Bezeichnung | Worum es geht. |
| Auftraggeber | Die Adresse des Kunden. |
| Status | Wo das Projekt steht. Pflege unter Projekte → Status. |
| Projektleiter | Wer verantwortlich ist. Pflege unter Projekte → Projekt-Leiter. |
| Info | Freitext. |
Die Reiter¶
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Projektdaten | Die Felder oben. |
| Belege | Alle Belege des Projekts. |
| Dokumente | Dateien zum Projekt. |
Belege aus dem Projekt heraus¶
Direkt aus dem Projekt erzeugst du Angebot, Auftrag und Lieferschein – sie sind dem Projekt dann automatisch zugeordnet und erscheinen im Reiter Belege.
Auch Tickets lassen sich einem Projekt zuordnen (Feld Projekt im Ticket).
Zuordnung von Anfang an
Ordne Belege und Tickets sofort dem Projekt zu. Nachträglich zusammenzusuchen, was zu einem Projekt gehörte, ist Fleißarbeit – und genau der Grund, warum Projektauswertungen sonst unbrauchbar sind.