Wiedervorlagen

Veraltet – nicht mehr verwenden

Der Menüpunkt Wiedervl. ist obsolet und wird in der nächsten Version durch Tickets ersetzt. Lege keine neuen Wiedervorlagen mehr an. Nutze stattdessen ein Ticket mit einem Datum im Feld Wiedervorlage am – das leistet dasselbe, ist einer Queue zuordenbar und geht beim Wechsel nicht verloren.

Dieses Kapitel beschreibt den Bestand nur noch, damit du vorhandene Wiedervorlagen abarbeiten kannst.

Eine Wiedervorlage ist eine Erinnerung an einen Kunden zu einem Datum: „Im November nachfassen, ob das Angebot noch aktuell ist."

Der Nachfolger: das Ticket

Was du früher als Wiedervorlage gesetzt hast, gehört ab sofort in ein Ticket: Titel, Beschreibung, Kunde und ein Datum im Feld Wiedervorlage am. Am gesetzten Tag erscheint das Ticket auf dem Dashboard – wie bisher die Wiedervorlage, aber mit Status, Zuständigkeit und Historie.

So wurden Wiedervorlagen gesetzt

In der Kartei des Kunden, Reiter Aktivitäten: Notiz erfassen und ein Wiedervorlagedatum setzen.

Bestehende Wiedervorlagen abarbeiten

Am gesetzten Tag erscheint der Eintrag

• auf deinem Dashboard und
• im Menüpunkt Wiedervl., der alle fälligen Wiedervorlagen listet.

Ein Klick bringt dich zur Adresse mit der Notiz, die du damals hinterlassen hast.

Bestand nach und nach überführen

Wenn du eine offene Wiedervorlage abarbeitest und der Vorgang weiterläuft, lege statt einer neuen Wiedervorlage gleich ein Ticket an. So leert sich die Liste von selbst, bis zur Umstellung nichts mehr darin steht.