Ansprechpartner

Ansprechpartner sind die Personen bei einem Kunden oder Lieferanten. Du pflegst sie im Reiter Ansprechpartner der Kartei.

Wozu sie dienen

• Im Beleg wählst du im Kopf einen Ansprechpartner. Er erscheint im Ausdruck als Empfänger („z. Hd. …").
• Beim E-Mail-Versand eines Belegs dient seine Adresse als Empfänger.
• Anschreiben und Serienbriefe richten sich an Ansprechpartner.
• Geburtstage von Ansprechpartnern erscheinen auf dem Dashboard.

Einen Ansprechpartner anlegen

1. Öffne die Adresse (Kartei).
2. Reiter Ansprechpartner, dann neu anlegen.
3. Anrede, Name, Funktion, Telefon und E-Mail eintragen, speichern.

Die Auswahllisten für Anrede pflegt der Administrator; sie steuern auch die Briefanrede in Anschreiben.

Ausgeschiedene Mitarbeiter

Lösche ausgeschiedene Ansprechpartner nicht, wenn sie noch auf alten Belegen stehen – sonst verlierst du die Nachvollziehbarkeit. Kennzeichne sie stattdessen als inaktiv.