Ansprechpartner¶

Ansprechpartner sind die Personen bei einem Kunden oder Lieferanten. Du pflegst sie im Reiter Ansprechpartner der Kartei.

Wozu sie dienen¶

Im Beleg wählst du im Kopf einen Ansprechpartner. Er erscheint im Ausdruck als Empfänger („z. Hd. …").
Beim E-Mail-Versand eines Belegs dient seine Adresse als Empfänger.
Anschreiben und Serienbriefe richten sich an Ansprechpartner.
Geburtstage von Ansprechpartnern erscheinen auf dem Dashboard.

Einen Ansprechpartner anlegen¶

Öffne die Adresse (Kartei).
Reiter Ansprechpartner, dann neu anlegen.
Anrede, Name, Funktion, Telefon und E-Mail eintragen, speichern.

Die Auswahllisten für Anrede pflegt der Administrator; sie steuern auch die Briefanrede in Anschreiben.

Ansprechpartner aus Filialen¶

Arbeitest du mit Zentralen und Filialen, kann die Auswahl des Ansprechpartners im Beleg auch die Personen der zugehörigen Zentrale bzw. Filialen anbieten. Dafür schaltet der Administrator in den Grundeinstellungen die Option Filialen-Ansprechpartner in Auswahllisten ein. Sie lässt sich nur aktivieren, wenn auch Filialen anzeigen eingeschaltet ist.

Die Auswahl ist dann nach Anschriften gegliedert: Über jedem Block steht, ob es sich um die Zentrale oder eine Filiale handelt, samt Name und Anschrift.

Ausgeschiedene Mitarbeiter

Lösche ausgeschiedene Ansprechpartner nicht, wenn sie noch auf alten Belegen stehen – sonst verlierst du die Nachvollziehbarkeit. Kennzeichne sie stattdessen als inaktiv.