Suchen und Listen

Fast jeder Arbeitsschritt beginnt in einer Liste: die Kundenliste, die Angebotsliste, die Ticketliste. Alle Listen funktionieren gleich.

Sortieren

Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Liste nach dieser Spalte, ein zweiter Klick dreht die Richtung um. ERP² merkt sich deine Sortierung pro Liste für die Dauer der Sitzung – kommst du später zurück, ist sie noch da.

Sortierbar sind unter anderem die Adress- und Artikellisten, alle Beleglisten, Tickets, Projekte, der Zahlungseingang, das Mahnwesen und die Preisbildung. Die Liste wird dabei neu geladen, ohne dass die Seite neu aufgebaut wird.

Blättern

Lange Listen sind auf Seiten aufgeteilt. Unterhalb der Liste blätterst du vor und zurück – oder mit den Pfeiltasten Up und Down. Wie viele Einträge eine Seite hat, legt der Administrator in den Grundeinstellungen fest (Listeneinträge pro Seite).

Einen Datensatz öffnen

Klicke die Zeile an. Zum Anlegen eines neuen Datensatzes dient die Schaltfläche neu anlegen in der Werkzeugleiste (F9).

Adressen und Artikel suchen

Beim Anlegen eines Belegs öffnet sich die Adress-Suche als Popup. Sie sucht über Name, Ort und Kundennummer. Dieselbe Mechanik gibt es für Artikel, wenn du eine Belegposition erfasst.

• Neben dem Suchfeld steht die Zahl der Treffer.
• Die Liste lädt beim Scrollen automatisch weitere Treffer nach; die Spaltenüberschriften bleiben dabei stehen.
• Gibt es genau einen Treffer, wird das Suchfeld grün. Dann übernimmst du die Adresse direkt mit Enter.

Weniger ist mehr

Suche lieber mit einem Teilbegriff („mül") als mit dem exakten, vollständigen Namen – Schreibweisen wie „Müller GmbH" gegenüber „Mueller GmbH" sind die häufigste Ursache dafür, dass ein Kunde scheinbar nicht existiert.